Два крупнейших банка Израиля опубликовали на этой неделе финансовые отчёты, показывающие, что оба загребают рекордные суммы шекелей. За взлетающими финансовыми показателями стоят миллионы израильтян, чьи заоблачные процентные платежи, кредитные комиссии и другие сборы подпитывают беспрецедентную дань выплаты для кредиторов.
Банки не только получили огромную финансовую прибыль за счёт выплат по ипотеке и излишних комиссий, а также отказались от выплаты процентов по вкладам клиентов, но и сделали всё это, несмотря на то, что страна погрязла в войне и экономических трудностях.
Почему эта аномалия? Для начала, банки созданы для обслуживания основных деловых интересов — максимизации прибыли для себя. Но это также просто потому, что они могут это сделать, благодаря слабой нормативной среде, позволяющей банкам помыкать своими клиентами.
«Банки воспользовались военной ситуацией», — рассказала The Times of Israel Гали Ингбер, руководитель отдела финансовых исследований в Колледже академических исследований управления. «В этот сложный период большинство клиентов не могли решать банковские вопросы или свои сберегательные планы, поскольку большая часть населения служила в армии и резерве, чтобы защищать страну, а тысячи других были эвакуированы из южных и северных общин, борясь с последствиями войны».
«Это позволило банкам продолжать вести себя как свиньи», — добавила она.
Во вторник банк Leumi, второй по величине кредитор Израиля, объявил, что его прибыль в 2024 году взлетела до рекордных почти 10 млрд шекелей (2,8 млрд долларов США), поскольку он извлёк выгоду из высоких процентных ставок, выплачиваемых держателями ипотечных кредитов и займов, а его кредитные и ссудные операции процветали.
Крупнейший финансовый институт страны банк Hapoalim на этой неделе заявил, что в прошлом году он получил колоссальную прибыль в размере 7,64 млрд шекелей (2,1 млрд долларов США), побив рекорды, установленные в 2022 и 2023 годах, поскольку расходы по займам для держателей ипотечных кредитов и ссуд оставались высокими и способствовали росту доходов от чистых процентов и кредитных сборов.
Данные показывают, что большое количество израильтян тратят больше, чем зарабатывают каждый месяц и более трети домохозяйств в 2024 году застряли в хронической ловушке овердрафт. Многие все глубже погружаются в долги, поскольку борются с серией налогов и цен, связанных с войной, а процентные ставки остаются высокими.
Нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, спровоцировавшее войну, принесло экономические трудности многим семьям, в частности жителям приграничных городов около Газы на юге и Ливана на севере. Многие резервисты были вынуждены закрыть свои предприятия, а другие потерпели крах, поскольку экономика пострадала от войны.
За последние годы Центральный банк постоянно повышал процентные ставки с рекордно низкого уровня в 0,1% в апреле 2022 года до 4,75% в июле 2023 года, чтобы не допустить слишком высокого роста инфляции. Несмотря на начало войны, Банк Израиля с тех пор снизил стоимость заимствований только один раз, в январе 2024 года, и теперь ставка уже больше года остается на уровне 4,5%.
Главными победителями становятся банки. Проигравшим оказывается платящая общественность, которая борется с постоянно растущими ежемесячными выплатами по ипотеке и кредитам. Это увеличивает финансовое бремя для домохозяйств и предприятий и сокращает их располагаемый доход.
Это позволило банкам продолжать вести себя как свиньи.
В то же время банки страны были вялыми или не могли предложить клиентам более высокие процентные ставки по их депозитам и сбережениям. Израильские банки взимают с домохозяйств, имеющих счета в овердрафтах, в среднем крутую процентную ставку в 12,7%. Между тем, средний процент, выплачиваемый израильскими банками по депозитам в шекелях, колеблется в среднем от 3,5% до 4%. Большой разрыв приводит к тому, что население платит очень высокие процентные ставки по долгам, что, в свою очередь, усугубляет личные финансовые проблемы домохозяйств и предприятий.
Банки также получают большую прибыль от денег, которые их клиенты размещают на текущих счетах. Несмотря на то, что банки не предлагают никаких процентных платежей или возвратов клиентам, они могут использовать деньги на счетах в качестве дешевого и стабильного источника финансирования для себя.
Отсутствие конкуренции, сокращение услуг
Так почему бы потребителям просто не пойти в лучший банк, который предложит им более конкурентоспособные ставки?
Таких нет.
«Банки в Израиле получают сверхприбыль, поскольку зарабатывают больше, чем могли бы на конкурентном рынке», — сказал Моше Каши, директор финансового департамента общественной правозащитной группы Lobby 99. «Концентрированная банковская система страны контролируется пятью крупнейшими банками страны, и если бы конкуренция была выше, банки не увеличивали бы свой доход от процентной маржи — разницы между полученными и выплаченными процентами».
В условиях низкой конкуренции банки также могут взимать чрезмерные комиссии, не опасаясь негативных последствий.
«Избыточная прибыль поступает напрямую из кармана потребителей, поскольку она частично формируется за счёт ненужных банковских комиссий, которые платят клиенты, о некоторых из которых они часто даже не знают», — сказал Каши.
Каши уточнил, что прибыльность израильских банков также обусловлена принятыми ими агрессивными мерами по повышению эффективности, что позволяет им сокращать операционные расходы.
«На конкурентном рынке это привело бы к снижению стоимости продуктов и услуг, предлагаемых банками, и дошло бы до потребителя, но в Израиле плоды мер по повышению эффективности напрямую отражаются на их прибыли», — сказал Каши.
В последние годы Центральный банк и Банковский надзор стремятся усилить конкуренцию, снижая барьеры для входа новых банков.
Глава Банка Израиля Амир Ярон неоднократно призывал банки страны представить конкретные планы, которые расширили бы возможности клиентов по вложению своих денег в процентные депозиты, однако эти призывы не имели особого успеха.
Во вторник председатель финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни раскритиковал регулятора, заявив, что «государство и Банк Израиля не справились с надзором за банками».
«Существует экономическая необходимость разрешить банкам работать независимо, но эта безрассудность… выходит за рамки разумного и нормативного управления банками в Израиле», — посетовал Гафни. «В то время, когда стоимость жизни растёт и многие семьи едва сводят концы с концами, банки работают так, как будто нет никакого роста цен».
Комментарии Гафни затронули волну возмущения среди широкой общественности по поводу кажущейся жадности банков. Некоторые законодатели в течение последнего года предлагали законопроекты, направленные на ограничение сверхприбылей и облегчение бремени кредитных и ссудных платежей для домохозяйств и предприятий.
«Оптимальным способом улучшения условий для клиентов является усиление конкуренции внутри банковской системы», — заявил представитель центрального банка в ответ на запрос Times of Israel, отметив, что банк предпринимает различные меры для достижения этой цели.
«Некоторые из этих инициатив уже реализованы, улучшив благосостояние клиентов, например, реформа прозрачности ипотечного кредитования, быстрое переключение между банками и система кредитных данных, а другие вступят в силу в будущем», — сказал представитель.
Банки Hapoalim и Leumi не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.
Вероятно, не является совпадением тот факт, что за несколько дней до того, как Hapoalim и Leumi опубликовали свои огромные прибыли, Центральный банк поручил кредиторам страны выделить 3 миллиарда шекелей (830 миллионов долларов США) на добровольную программу финансирования финансовой помощи и улучшения условий кредитования и процентных ставок для клиентов, пострадавших от войны.
И Каши, и Инберг согласились с тем, что усилия регулирующих органов оказались недостаточными и что следует рассмотреть предложения политиков по усилению конкуренции между банками таким образом, чтобы это пошло на пользу обществу, утопающему в долгах и банковских комиссиях.
«Это не тот способ, которым должен действовать регулятор в Израиле», — сказал Каши о программе добровольной помощи. «Регулятор должен заботиться о клиентах и создавать конкурентный рынок, который служит обществу, а не заключать добровольные сделки и надеяться, что банки вернут деньги».
